Middle Office - Área de Operaciones

OpenWealth es una filial del Grupo CaixaBank que presta servicios de consultoría patrimonial y planificación financiera para clientes Ultra High Net Worth. De entre las funciones que desarrollamos para nuestros clientes, destacan las siguientes:

• Planificación financiera.
• Asignación estratégica de activos.
• Selección Proveedores
• Análisis de inversiones.
• Control operativo.
• Reporting agregado.
• Implementación estructura patrimonial eficiente

Funciones:

• Consolidación y agregación del patrimonio de los clientes, utilizando para ello nuestra plataforma de reporting, líder en el mercado.
• Desempeño de tareas administrativas de apoyo para los clientes de OpenWealth. Ej. Onboarding con proveedores, gestión de órdenes, etc.
• Apoyo al área comercial en diversas tareas relacionadas con la gestión del cliente. Ej. Elaboración de presentaciones e informes.
• Funciones de control operativo.
• Otras tareas administrativas generales de apoyo al departamento